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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要风险提示：

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准。如公司2019年年度报告有关财务数据和指标与本公告存在较大差距，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及时披露更正公告。提请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

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注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上述数据以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

2019年，国内证券市场交投活跃，科创板开板并试点注册制，IPO 融资大幅增加，市场整体较上年有所好转。公司持续深化内部改革，大力提升专业水平，全面提质增效，公司自营业务、投行业务、经纪业务收入等同比增加。公司2019年实现营业收入23.73亿元，较2018年增长43.82%；营业利润1.14亿元，较2018年增长40.67%。

其中：公司经纪业务营业收入13.92亿元，占营业收入的58.69%，同比上升48.53%，营业利润率同比减少11.25个百分点；投行业务营业收入2.09亿元,占营业收入的8.82%，同比上升145.92%，营业利润率同比增加51.50个百分点；投资管理业务营业收入1.98亿元，占营业收入的8.34%，同比下降11.55%，营业利润率同比增加16.91个百分点；自营业务营业收入4.21亿元，占营业收入的17.76%，同比上升404.30%，营业利润率同比增加48.37个百分点；境外业务营业收入-1.78亿元，占营业收入的-7.51%；总部及其他业务营业收入4.32亿元,占营业收入的18.21%，同比增加77.80%，营业利润率同比增加77.93百分点。

2、财务状况

2019年末总资产435.70亿元，较上年末421.55亿元增加14.15亿元，增幅3.36%。其中：货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的比率为28.10%，金融资产占总资产的比率为42.53%，融出资金占总资产的比率为13.91%，投资性房地产、固定资产、在建工程占总资产的比率为0.56%，长期股权投资占总资产的比率为2.54%，买入返售金融资产占总资产的比率为6.94%，其他资产占总资产的比率为5.42%。

2019年末总负债330.72亿元，较上年末308.80亿元增加21.92亿元，增幅7.10%。其中：代理买卖证券款占总负债的比率为26.90%，应付债券、应付短期融资款占总负债的比率为27.45%，卖出回购金融资产款占总负债的比率为26.37%，银行借款占总负债的比率为4.78%，拆入资金占总负债的比率为7.14%，交易性金融负债、衍生金融负债占总负债的比率为3.37%，应付薪酬、税金、其他负债等占总负债的比率为3.99%。

截至2019年12月31日，扣除代理买卖证券款的资产负债率为69.73%，同比增加1.41个百分点。

公司于本公告日在香港联交所披露易网站披露《截至2019年12月31日止之未经审计年度业绩公告》。根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司现同步披露相关未经审计合并财务报表及附注，具体内容请参见本公告附件。

三、风险提示

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2019年年度报告中披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件：

中原证券股份有限公司未经审计合并财务报表及附注

一、未经审计合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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2、合并利润表

二、未经审计合并财务报表附注

1、编制基准

公司以持续经营为基础，按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》等规定编制财务报表。

除衍生金融工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以公允价值计量外，本合并财务报表均以历史成本为计价基础。本合并财务报表及附注以人民币列示，除有特别说明外，所有金额均以元列示。

2、重要会计政策变更

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首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

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公司根据新租赁准则要求，自2019年1月1日起实施，具体影响科目及金额见上述调整表。

3、融出资金

（1）按类别列示

■金担保物类别

■

4、交易性金融资产

5、应付短期融资款

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2019年12月31日应付短期融资款包括期限小于1年（含1年）的次级债、收益凭证等。

注1：根据公司2015年度第三次临时股东大会决议通过的《中原证券股份有限公司关于公司发行境内外债务融资工具及相关授权的议案》，于2016年4月21日，公司发行2016年第一期次级债券，面值为25亿元，债券期限为3年，票面利率为4.20%；于2017年7月25日，公司发行2017年第一期次级债，面值为15亿元，债券期限为3年，票面利率为5.15%；于2017年11月16日，公司发行2017年第二期次级债券，面值为10亿元，期限为3年，票面利率为5.49%。

注2：根据公司2013年度第五次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司发行债券的批复》（证监许可[2013]1612号）核准，公司获准公开发行面值总额不超过15亿元的债券，期限不超过5年。2014年4月23日，公司发行债券15亿元，债券期限为5年，票面利率6.20%。债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。

注3：根据公司2015年度第三次临时股东大会决议，经上海证券交易所《关于对中原证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]132号），获准发行不超过50亿元公司债券。2019年4月15日，公司发行债券15亿元，债券期限为1年，票面利率3.80%。

注4：截至2019年12月31日，公司存续收益凭证包括新易系列收益凭证30,246,000.00元和金易系列收益凭证148,693,000.00元，尊易系列收益凭证192,417,000.00元，期限区间为14~182天，利率区间2.75%~6.00%。

6、应付债券

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注1：根据公司2015年度第三次临时股东大会决议通过的《中原证券股份有限公司关于公司发行境内外债务融资工具及相关授权的议案》，于2018年4月26日，公司发行2018年第一期次级债，面值为15亿元，债券期限为3年，票面利率为5.58%；于2019年10月29日，公司发行2019年第一期次级债，面值为10亿元，债券期限为3年，票面利率为4.90%。

注2：根据公司2015年度第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准中原证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]326号）核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。2019年3月25日，公司发行债券20亿元，债券期限为3年，票面利率3.90%。债券采用单利

按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

7、股本

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8、利息净收入

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9、手续费及佣金净收入

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10、投资收益

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11、公允价值变动收益

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12、信用减值损失

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13、其他资产减值损失

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14、所得税费用

15、每股收益

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16、股利

根据《公司法》和本公司的公司章程，公司每一年度的税后净利润按下列顺序分配：

（1）弥补公司以前年度亏损（如有）；

（2）按净利润的10%和5%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金；

（3）按净利润的11%提取一般风险准备金；

（4）按净利润的10%提取交易风险准备金；

（5）分配股东红利。

本公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月16日在郑州召开，会议审议通过2018年上半年利润分配议案，截至2018年12月31日，宣告并发放股利共计人民币38,690,707.00元(每股人民币0.01元，含税)。

本公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月7日在郑州召开，会议审议通过2019年上半年利润分配议案，截至2019年12月31日，宣告并发放股利共计人民币77,381,414.00元(每股人民币0.02元，含税)。

17、分部报告

公司的报告分部按照业务类型的不同，主要划分为：经纪业务分部、自营业务分部、投资银行业务分部、投资管理业务分部、境外业务分部、总部及其他分部。

2019年分部报告如下表：

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18、资产负债表日后事项

（1）非公开发行新股

本公司于2019年10月15日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了《上市公司非公开发行新股核准》，公司本次非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会核准。

（2）非公开发行公司债券及次级公司债券

于2020年3月24日，本公司收到上海证券交易所出具的《关于对中原证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕543号）及《关于对中原证券股份有限公司非公开发行次级公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕544号），根据上述无异议函，公司面向合格投资者非公开发行公司债券及次级公司债券符合上海证券交易所挂牌转让条件，公司将非公开发行公司债券和次级公司债券。

（3）对新型冠状病毒肺炎疫情影响的评估

新型冠状病毒肺炎疫情于2020年年初在全国爆发，相关防控工作在全国范围内持续进行。本集团将密切关注此次疫情发展情况，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准报出日，本集团尚未发现重大不利影响。